Endeavor de Ari Emanuel está vendiendo varios activos deportivos, incluidos Professional Bull Riders, al holding TKO Group de WWE y UFC.
TKO anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo con Endeavour Group (que posee una participación mayoritaria en TKO) para adquirir PBR, On Location e IMG en un acuerdo de capital total por valor de 3.250 millones de dólares. La compañía dijo: “La adquisición estratégica de estos activos deportivos y hoteleros de Endeavor amplía la huella operativa de TKO en el mercado de deportes premium de rápido crecimiento y proporciona participación directa en ligas y eventos asociados”.
Además, TKO anunció que su junta directiva aprobó hasta $2.0 mil millones en programas de recompra de acciones Clase A y el inicio de un programa de dividendos en efectivo trimestral, según el cual los accionistas de TKO recibirán $75 millones en distribuciones trimestrales. La cantidad. .
“Los anuncios de hoy reflejan la fortaleza continua de nuestro negocio principal y nuestro compromiso de dirigir el capital a través de una estrategia de asignación de capital equilibrada, que incluye recompras de acciones y un programa de dividendos en efectivo trimestral”, dijo Emanuel, como también trabaja como director ejecutivo y director ejecutivo de TKO. Como director ejecutivo de Endeavour. “Esto subraya nuestro continuo enfoque en ofrecer valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”.
Mark Shapiro, presidente y director ejecutivo de TKO, dijo: “PBR, On Location e IMG son activos líderes en la industria que ampliarán significativamente la cartera de TKO y fortalecerán nuestra posición en los deportes premium a nivel mundial. Como parte de TKO, ayudan a que nuestros ingresos crezcan y nos ayudan a obtener aún más influencia de las partes más atractivas de nuestro ecosistema deportivo: derechos de medios, eventos en vivo, venta de entradas, experiencias premium, asociaciones de marcas y sitios. pagos. Estos activos ya están integrados en nuestra estrategia comercial de TKO y mejorarán aún más nuestra sólida experiencia en UFC y WWE.
Los PBR Bills son en sí mismos “la liga de monta de toros más importante del mundo”, que produce más de 200 eventos en vivo anualmente con casi 1,25 millones de fanáticos y llega a más de 285 millones de hogares en más de 65 territorios. Según el acuerdo TKO, el director ejecutivo y comisionado de PBR, Sean Gleason, continuará al frente de la organización.
On Location produce “experiencias premium” durante todo el año para los fanáticos que asisten a más de 1200 eventos deportivos, incluidos el Super Bowl, la Ryder Cup, la Final Four de la NCAA, la Copa Mundial FIFA 26 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2026 y 2028. Eventos patrocinados por UFC y WWE. Paul Cain, presidente de Joy, seguirá al frente de la organización.
IMG, un distribuidor y productor global de contenido deportivo, está dirigido por el presidente Adam Kelly. La empresa empaqueta y vende derechos de medios y asociaciones de marcas y brinda consultoría estratégica, servicios digitales y servicios de gestión de eventos para más de 200 titulares de derechos. Entre sus clientes se incluyen la NFL, la Premier League, el Comité Olímpico Internacional, la Liga Nacional de Hockey, la Major League Soccer, los ATP y WTA Tours, el All England Lawn Tennis & Croquet Club (Wimbledon), la EuroLeague Basketball, DP World Tour y The R&A. así como UFC, WWE y PBR.
Endeavor dijo que la adquisición de IMG excluye negocios asociados con la marca IMG en licencias, modelos y tenis, así como toda la cartera de eventos de IMG.
Según los términos del acuerdo, TKO recibirá una contraprestación agregada de $3,250 millones de dólares basada en el precio promedio ponderado por volumen de 25 días de negociación de las acciones ordinarias Clase A de TKO para el período que finaliza el 23 de octubre de 2024. adquirirá los activos de Endeavour. Endeavor recibirá aproximadamente 26,14 millones de unidades ordinarias de TKO Operating Company, LLC y suscribirá un número igual de acciones ordinarias Clase B de TKO, y se espera que Endeavor, junto con los demás accionistas existentes de TKO, posea aproximadamente el 59% de TKO. el 41% restante una vez completada la transacción. El acuerdo también está sujeto a ajustes del precio de compra liquidados en efectivo y con acciones.
TKO ha formado un Comité Especial compuesto por directores independientes de la junta para revisar, negociar y revisar la transacción propuesta. El Comité Especial revisó, negoció, aprobó por unanimidad y recomendó la aprobación de la transacción propuesta por la junta directiva de TKO. Luego de la aprobación formal y unánime por parte de la junta directiva de TKO, se ejecutó la transacción de cierre y la transacción fue aprobada con el consentimiento por escrito de los accionistas que representan la mayoría de los intereses con derecho a voto de TKO.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias requeridas. No se requiere el consentimiento de ningún otro accionista. Se espera que el acuerdo se complete en la primera mitad de 2025.
