WASHINGTON – El presidente electo Donald Trump ha dicho que una de sus principales prioridades cuando asuma el cargo la próxima semana será imponer aranceles elevados a las importaciones chinas, lo que, según él, protegerá los empleos estadounidenses y alentará la manufactura nacional.
Pero si las tendencias recientes sirven como indicación, uno de los mayores beneficiarios pueden ser los trabajadores en México.
Después de Trump tarifas cobradas Durante su primer mandato, muchas empresas con productos chinos por valor de miles de millones de dólares trasladaron sus operaciones de fabricación de China a México. Los analistas y ejecutivos de la industria que trabajan con fabricantes mexicanos dicen que con la promesa de Trump de intensificar la guerra comercial, están viendo una nueva ola de interés por parte de empresas que buscan trasladar la producción de China a México.
“Es totalmente un deja vu y apenas está comenzando”, dijo Rayne Mahdi, cuya empresa Zipfox conecta empresas con fabricantes en México. “La última vez que este problema llegó a su fin fue con la administración Trump, y luego casi desapareció con la administración Biden. Ahora todo comenzó antes de que Trump asumiera oficialmente el cargo. Simplemente no desaparece. “Las empresas no pueden permitirse el lujo de esperar”.
Según el acuerdo comercial T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México, generalmente no existen aranceles sobre los productos fabricados en México que se envían a Estados Unidos (al igual que en el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte), aunque Trump ha golpeado a México incluso con nuevos aranceles. si está amenazado. no hará más para detener el flujo de inmigrantes y drogas a través de su frontera.
El traslado de la manufactura a México podría socavar la promesa de Trump a los votantes de que aumentar los aranceles a China alentaría a las empresas a traer la producción de regreso a Estados Unidos y daría a las empresas estadounidenses un campo de juego más nivelado. En la primera fase de los aranceles chinos de Trump, ha aumentado el número de empresas que trasladan su producción fuera de China hacia el mercado estadounidense. Pero en lugar de trasladar esa producción a Estados Unidos, muchas empresas se fueron a otros países de bajos costos.
“Está creando empleos en unos pocos sectores que tienen protecciones y no pueden ser deslocalizados, pero para la mayoría de las empresas los está trasladando de China a Vietnam o México”, dijo Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson. Para la economía internacional. “Realmente creo que es una promesa falsa”.
Desde su elección, Trump ha amenazado con imponer aranceles a los productos procedentes de México el primer día de su administración. Sin embargo, socavaría el pacto comercial USMCA, un acuerdo que Trump ha promocionado como una victoria negociadora clave durante su primer mandato. La violación del acuerdo podría desencadenar impugnaciones legales y aranceles de represalia que afectarían a empresas, abogados y analistas de políticas comerciales estadounidenses. También podría desencadenar agitaciones en los mercados financieros y elevar los precios para los consumidores en todo, desde automóviles hasta alimentos, dicen.
Estados Unidos puede comenzar a renegociar el pacto USMCA en julio de 2026 bajo una cláusula de acuerdo. Si los tres países no acuerdan prorrogar el acuerdo, éste expirará en 2036.
Pero incluso con la incertidumbre de los aranceles, las empresas han seguido mostrando interés en México, dijo Alejandro Delgado, gerente para México de la firma de análisis de datos inmobiliarios SiiLA. Además de barreras comerciales más bajas, la proximidad a Estados Unidos significa menores costos de envío y la capacidad de evitar posibles problemas en Estados Unidos. puertos. México también tiene salarios relativamente bajos, con un salario mínimo de alrededor de 20 dólares al día en la región cercana a la frontera con Estados Unidos.
“Desde la elección de Donald Trump el interés de las empresas chinas en México se ha mantenido, pero con cierta incertidumbre”, afirmó Delgado. “Por supuesto que existe el riesgo de nuevos aranceles, pero está claro que México está en mejor posición para negociar con Estados Unidos que China”.
Nuevo León, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, ha visto surgir parques industriales llenos de empresas chinas en los últimos años. Entre estas operaciones de apertura se encuentra el fabricante de equipos Lingong Machinery Group. anunció sus planes Un parque industrial de 5 mil millones de dólares y para el fabricante de electrodomésticos Hisense dijo que gastará 260 millones de dólares para la instalación, que se espera crear 7.000 puestos de trabajo. Fabricante de camas ajustables Keeson Technology invirtió 30 millones de dólares La fábrica y fabricante chino de muebles Kuka Home inició operaciones en México en 2020 y anunció una expansión de 150 millones de dólares En 2022, dijo, empleará a 3.500 personas.
En total, las empresas chinas anunciaron casi 4.000 millones de dólares en acuerdos de inversión en 2023, y se registraron 1.400 millones de dólares adicionales en el primer semestre de 2024. según los datos Compilado por la firma de investigación Rhodium Group. Si bien esta es una cantidad relativamente pequeña en comparación con otros países con vínculos más profundos con México, es casi cuatro veces la inversión china promedio en México entre 2014 y 2020, según el informe.
Según SiiLA, la huella inmobiliaria industrial ocupada por las empresas chinas se ha duplicado desde 2021, y las mayores inversiones provienen de empresas que fabrican productos de alta gama para los sectores de la automoción y la tecnología. Más de la mitad de las empresas con sede en China que actualmente ocupan espacio industrial en México no habrán estado en el país para 2020, dijo SiiLA.
“Los chinos son creativos, ambiciosos, agresivos y puedes intentar categorizarlos y contenerlos tanto como sea posible, pero siempre intentan encontrar una manera de evitarlo, y esos son ellos. Se hizo con México”, dijo Mahdi. “Puedes intentar tapar todos los agujeros, pero harán otros nuevos porque eso es lo que hacen. Su país tiene que ver con la fabricación para el mundo. Son los mejores en eso y quieren mantener su posición como centro de fabricación del mundo.
Para calificar como “Hecho en México”, los productos deben sufrir cambios significativos en México, incluso si sus componentes provienen de otros países. Según el acuerdo comercial USMCA, si una empresa china importa piezas de un electrodoméstico o muebles y los ensambla. México, este producto está clasificado como una importación de México, no de China.
Además de las empresas de propiedad china que abren operaciones en México, las corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos y otras corporaciones están tratando de trasladar la producción para el mercado estadounidense de China a México para evitar aranceles y reducir los costos de envío y los tiempos de entrega. Como resultado, la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó del 22 por ciento en 2018 al 11,5 por ciento en el primer semestre del año pasado, según el informe. Datos de JP Morgan. México exportó más bienes a Estados Unidos que China en 2023 por primera vez en más de dos décadas.
“Hemos visto importantes empresas extranjeras entrando a México, no sólo de China, sino también de países como Alemania y Japón, no sólo de manufactura, sino también de construcción, de logística, de empaque”, dijo Delgado.
Trasladar la producción de China a México también podría reforzar la propuesta de Trump de utilizar el dinero que Estados Unidos recauda de los aranceles para financiar otras prioridades políticas, ya que los productos fabricados allí suelen estar libres de impuestos. Bajo la última ola de aranceles chinos de Trump, gran parte de los ingresos se destinaron a pagos para compensar a los agricultores por las pérdidas derivadas de los aranceles de represalia de China sobre los productos agrícolas estadounidenses.
Esta tendencia no ha pasado desapercibida para los miembros de la administración entrante de Trump. El senador Marco Rubio, candidato de Trump para Secretario de Estado de Estados Unidos, escribió una carta en septiembre pidiendo al presidente Joe Biden que impidiera que las empresas chinas “aprovecharan la entrada libre de impuestos de México a Estados Unidos”.
“Permitir que empresas chinas que habitualmente se benefician del trabajo esclavo, propiedad intelectual robada y subsidios gubernamentales masivos eludan las reglas comerciales estadounidenses y aprovechen nuestros acuerdos de libre comercio amenaza la manufactura estadounidense”, escribió Rubio. “Nuestros líderes deben trabajar duro para reemplazar la fabricación china por la estadounidense y nuestros socios comerciales. El Congreso aprobó un acuerdo de libre comercio con México, no con China. Se necesita una acción inmediata para evitar que el Partido Comunista Chino explote el T-MEC y utilice este importante acuerdo comercial como un arma.
Las amenazas de Trump y la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo T-MEC han generado una incertidumbre generalizada para algunas empresas. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, un aliado de Trump a quien Trump le ha encargado recortar el gasto federal, dijo a los inversores en julio que había suspendido los planes para construir una planta en México debido a la amenaza de Trump durante la campaña de imponer aranceles a los automóviles enviados a Estados Unidos. Estados. Estados de México.
“Hay una gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar”, dijo Ed Brzytwa, vicepresidente de ventas internacionales de la Consumer Technology Association. “Todos estos números fueron descartados por el presidente electo. Las empresas no pueden planificar con tanta incertidumbre. Están en espera. Todos están esperando a ser vistos. “Están haciendo mucha planificación de escenarios y planes de contingencia”.
Pero independientemente de cómo se desarrollen las amenazas arancelarias de Trump, Brjitwa no ve muchos cambios en el regreso de la fabricación tecnológica a Estados Unidos debido a los altos costos, la escasez de mano de obra y las dificultades para construir nuevas instalaciones de fabricación en Estados Unidos. Sacar toda la fabricación de tecnología de China y Taiwán y regresarla a Estados Unidos costaría a las empresas 500.000 millones de dólares y provocaría escasez de mano de obra. informe de llamada a la acción encontró.
“Si el objetivo es devolver la producción a Estados Unidos, eso es absolutamente imposible”, afirmó Brzitwa. “No tenemos la capacidad en Estados Unidos y, si pudiéramos, llevaría mucho tiempo construirla. Con nuestra fuerza laboral, estamos totalmente empleados; es casi imposible encontrar la fuerza laboral para crear productos de tecnología de consumo a gran escala.
