Corporación Financiera Africana (AFC) (www.AfricaFC.org), el principal proveedor de soluciones de infraestructura del continente, fijó con éxito el precio de un bono híbrido permanente de 500 millones de dólares. Este acuerdo histórico, la primera emisión de bonos híbridos de AFC, demuestra el liderazgo de AFC en el acceso a los mercados de capital globales y la financiación de proyectos de infraestructura transformadores en todo el continente.
El primer bono perpetuo de AFC con un cupón del 7,50% atrajo una fuerte demanda, con pedidos que alcanzaron un máximo de 1.100 millones de dólares y cerraron con un exceso de suscripción de 1,5 veces. La emisión mejora aún más la sólida posición de capital de AFC y brinda a los inversores confianza durante un plazo inicial no rescatable de 5,25 años, después del cual la corporación administrará el bono de acuerdo con su estrategia financiera. La línea híbrida, que ofrece un reconocimiento de crédito de capital del 100% por parte de Moody’s Investor Services, también fortalece el balance de AFC al combinar características de capital y deuda, manteniendo la flexibilidad financiera para respaldar el crecimiento a largo plazo.
“Esta emisión de bonos híbridos subraya el fuerte compromiso de la AFC con el avance de proyectos de infraestructura audaces y transformadores en toda África”, afirmó Samaila Zubairu, presidenta y directora ejecutiva de Africa Finance Corporation. “A través de instrumentos financieros innovadores, estamos movilizando capital global para apoyar el desarrollo sostenible, la industrialización y la integración de África a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras”.
“La emisión de este bono híbrido es un hito importante para la AFC y el continente”, afirmó Banji Fehintola, miembro de la junta ejecutiva y director de servicios financieros de la AFC. “Demuestra la confianza de los inversores globales en la capacidad de la AFC para lograr un desarrollo transformador. en toda África”. Al fortalecer nuestra base de capital y diversificar nuestras fuentes de financiamiento, estamos bien posicionados para desarrollar nuestra infraestructura. Soluciones que aceleran la industrialización y la transformación económica de África.
La emisión permanente híbrida a 5,25 años de AFC establece un nuevo punto de referencia para las instituciones africanas que buscan diversificar sus fuentes de financiamiento y se basa en el historial probado de la corporación en la estructuración de instrumentos complejos que atraen a inversores globales y abren nuevos mercados de capital en el continente. El año pasado, AFC obtuvo un préstamo sindicado de 1.160 millones de dólares, su mayor acuerdo internacional hasta la fecha, en el que participan prestamistas primerizos de toda Europa, Oriente Medio y Asia. En 2023, la corporación dio la bienvenida a su primer inversor de capital no africano, Turk Eximbank, que invirtió 110 millones de dólares, la primera inversión en cualquier entidad africana.
El último acuerdo del AFC refleja la creciente dependencia de los bonos híbridos como vehículo de financiación para los bancos multilaterales de desarrollo tras la primera emisión híbrida del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) el año pasado (el primer híbrido emitido por el BMD).
BofA Securities, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Mashreq, MUFG y Societe Generale actuaron como gestores principales conjuntos de la emisión. Los ingresos de la transacción se utilizarán para promover la misión de AFC de impulsar la transformación estructural de África a través de proyectos de alto impacto como el Proyecto Ferroviario del Corredor Lobito, que conectará a países sin litoral y ricos en recursos con los mercados globales utilizados para fortalecer aún más la capitalización y los indicadores de equilibrio. ; el Proyecto Energético del Mar Rojo, que ayudará a Djibouti a depender plenamente de fuentes de energía renovables; y la creación de Proyectos Industriales Integrados que reduzcan la dependencia de las importaciones y al mismo tiempo creen empleos de alto valor.
La emisión de bonos híbridos de la AFC allana el camino para soluciones financieras más innovadoras que desbloquean el capital global y aceleran la transformación económica del continente.
Distribuido por APO Group en nombre de African Finance Corporation (AFC).
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Acerca de la AFC:
AFC se estableció en 2007 como catalizador de infraestructura pragmática e inversión industrial en toda África. El enfoque de AFC combina la experiencia de expertos de la industria centrados en asesoramiento financiero y técnico, estructuración de proyectos, desarrollo de proyectos y capital de riesgo para satisfacer las necesidades de desarrollo de infraestructura de África y garantizar un crecimiento económico sostenible.
Diecisiete años después, AFC se ha establecido como el socio preferido de África para la inversión y la entrega de activos de infraestructura instrumentales de alta calidad que brindan servicios críticos en los sectores clave de energía, recursos naturales, industria pesada, transporte e infraestructura desarrollados con experiencia. . telecomunicaciones. La AFC tiene 44 países miembros y ha invertido 15 mil millones de dólares en toda África desde su creación.
