El transmisor de deportes DAZN ha hecho su mayor jugada hasta la fecha, acordando comprar el gigante australiano de televisión de pago Foxtel por 3.400 millones de dólares australianos (2.200 millones de dólares).
El acuerdo, que DAZN considera un acuerdo “hito”, dejará al propietario mayoritario Foxtel News Corp, con sede en Sydney, y al accionista minoritario Telstra, sujetos a la aprobación regulatoria.
DAZN ve a Australia como un importante mercado deportivo y, dado el modelo de Foxtel de ofrecer a sus suscriptores una amplia gama de eventos deportivos de alto perfil, existe una sinergia entre las empresas. Sin embargo, esta es la primera vez que DAZN tiene una plataforma tan amplia como Foxtel, que cuenta con 4,7 millones de suscriptores y una gran cantidad de canales de entretenimiento, noticias y factuales.
Si el acuerdo se concreta, los ingresos proforma de DAZN se acercarán a los 6.000 millones de dólares al año, con unos ingresos del grupo de 3.200 millones de dólares en 2023. El precio de la transacción de 3.400 millones de dólares australianos valora a Foxtel siete veces el EBITDA del año fiscal 2024.
Una vez finalizado, News Corp y Telstra adquirirán participaciones minoritarias en DAZN, y el primero poseerá el 6% y un puesto en la junta directiva. DAZN, de propiedad privada, opera un transmisor de deportes global y está disponible en más de 200 territorios en todo el mundo. Tiene los derechos de la Bundesliga, la Serie A, La Liga, la Fórmula 1, la NBA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en muchos países.
El director ejecutivo de Foxtel, Patrick Delaney, seguirá siendo responsable una vez que se cierre el acuerdo. La compañía es mejor conocida por sus raíces en la televisión paga, que comparte ADN con otras compañías fundadas por Rupert Murdoch como Sky en el Reino Unido, pero en los últimos años se ha estado moviendo hacia un modelo digital y de streaming. En particular, lanzó Kayo, un transmisor de deportes que tiene más de 1,6 millones de suscriptores y todavía está funcionando. De las cuentas de Colin Servicio de transmisión compulsiva.
La directora ejecutiva de Foxtel Group, Siobhan McKenna, afirmó que el acuerdo reconocía la transformación de la empresa de streaming y dijo que la empresa había “logrado un cambio extraordinario en un entorno altamente competitivo”.
“Los australianos ven más deportes que cualquier otro país del mundo, lo que hace que este acuerdo sea una gran oportunidad para que DAZN entre en un mercado importante y otro paso en nuestra estrategia a largo plazo para convertirnos en una potencia deportiva mundial”, afirmó Shay Segev. , director ejecutivo de DAZN. “Foxtel es una empresa exitosa que ha experimentado una notable transformación digital en los últimos años y estamos seguros de que nuestras capacidades globales y nuestra incesante búsqueda de innovación continuarán impulsando el negocio y garantizando el éxito a largo plazo.
“Estamos comprometidos a respaldar e invertir en los servicios de televisión y streaming de Foxtel, utilizando nuestra tecnología líder a nivel mundial para mejorar aún más la experiencia visual de los clientes, los deportes y el entretenimiento. También estamos comprometidos a aprovechar nuestras capacidades globales para exportar los deportes más populares de Australia a nuevos mercados en todo el mundo y continuar promoviendo los deportes femeninos y subrepresentados”.
La compañía, que ha estado a la venta desde al menos agosto, se acercó a News Corp, un “tercero” anónimo, sobre la venta.
Delaney, quien ha dirigido Foxtel desde 2018, dijo: “El anuncio de hoy es una evolución natural para Foxtel Group, que ha reinventado la compañía durante los últimos cinco años como la compañía de transmisión basada en tecnología más dinámica de Australia.
“Kayo y Foxtel ofrecen los mejores deportes y espectáculos australianos e internacionales a los fanáticos de los deportes australianos, incluidos AFL, NRL y Cricket con 4,7 millones de suscriptores.
“Estamos entusiasmados con el compromiso de DAZN con el mercado australiano. Son expertos en el negocio de los medios deportivos y pueden desempeñar un papel clave en el apoyo a Foxtel a medida que el negocio aumenta sus capacidades de transmisión para ofrecer un mejor y mayor servicio a los clientes en entretenimiento, noticias y programas deportivos. Son una opción perfecta para nosotros mientras miramos hacia el próximo período de crecimiento.
“Estamos agradecidos por el apoyo de News Corp mientras reimaginamos el futuro de Foxtel. En 2019, cuando fusionamos Foxtel y Fox Sports, hubo muchos que cuestionaron nuestro futuro. Después de lanzar Kayo en 2019 y Binge en 2020, hoy somos el transmisor de deportes y entretenimiento más grande con sede en Australia, hemos estabilizado y lanzado la base Foxtel. [OTT platform] Hubble ayuda a los consumidores a encontrar todo el contenido de streaming que les encanta en un solo lugar. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y estímulo de News Corp.
El director ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, dijo que el acuerdo era “una victoria para los accionistas de News Corp, DAZN y los aficionados al deporte en Australia y en todo el mundo”.
“Foxtel se ha convertido en un verdadero líder digital y de streaming en Australia y creemos que DAZN es el propietario adecuado para llevar el negocio al siguiente nivel con sus capacidades tecnológicas, su presencia global y sus importantes derechos deportivos”. El acuerdo también permite a News Corp centrarse en otros pilares de crecimiento de Dow Jones, Digital Real Estate y Book Publishing, mientras se beneficia de los reembolsos de préstamos a los accionistas y un perfil crediticio mejorado. Estamos orgullosos de ser un socio a largo plazo de DAZN y su talentoso equipo”.
Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del año fiscal 2025.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero y Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Allens actuaron como asesores legales de News Corp. en la transacción.
