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“Una de esas cosas es la política y tratar de ser lo más políticamente neutral y pasar desapercibido posible. Y la segunda es ¿cómo seguir invirtiendo más para fortalecer y mejorar la brecha tecnológica en comparación con otros pares?
Grandes bancos, grandes objetivos
Si 2023 fue el año de ganancias bancarias récord, 2024 será recordado como el año en el que tres de los cuatro grandes bancos comenzaron un cambio de guardia, anunciando nuevos directores ejecutivos. Entonces, ¿cómo se definirá el año 2025?
El Commonwealth Bank, ANZ, Westpac y National Australia Bank juntos obtuvieron una ganancia de 29.900 millones de dólares en 2024, un 5,7 por ciento menos que el año anterior en medio de presiones sobre los márgenes y el aumento de los costos. El rendimiento medio sobre el capital también disminuyó en 80 puntos básicos y promedió el 10,9 por ciento.
Los ingresos operativos fueron de 90 mil millones de dólares, pero el margen de interés neto [NIM]Una medida clave de rendimiento que compara los costos de financiamiento con lo que los prestamistas cobran por los préstamos cayó 7 puntos básicos a 180 puntos básicos. Para el año, la relación costo-ingreso promedio aumentó 336 puntos básicos a 49,2 por ciento, mientras que los beneficios a los empleados aumentaron un 3,5 por ciento a 25.4 mil millones de dólares.
El mayor aumento en el gasto provino de la tecnología, que aumentó un 15,2% a 9 mil millones de dólares a medida que los bancos buscan ofrecer mejores productos digitales a sus clientes y hacer el mejor uso de la tecnología de inteligencia artificial luchando con uñas y dientes.
Los costos están aumentando, pero los bancos están luchando por aumentar las ganancias, que han aumentado sólo un 6 por ciento este año.
Los cuatro grandes bancos estarán preparados para los shocks políticos. Crédito: Dominic Lorrimer
A pesar de estos desafíos, los bancos aumentaron los dividendos y anunciaron recompras de acciones. Desde finales del año pasado, el valor de mercado combinado de los cuatro grandes bancos ha aumentado en alrededor de 148 mil millones de dólares hasta poco menos de 590 mil millones de dólares.
Las acciones de Westpac subieron alrededor de un 42 por ciento este año, CBA subió un 39 por ciento, NAB subió un 26 por ciento y ANZ subió un 20 por ciento. Desde finales de 2023, CBA ha aumentado su valor en unos 75.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor acción del mercado de valores australiano.
Pero los analistas esperan un 2025 difícil para la industria, a pesar de que los balances bancarios mejorarán en la segunda mitad de 2024.
John Storey, jefe de investigación bancaria australiana de UBS, dijo que los márgenes de ganancias, que podrían verse presionados si el Banco de la Reserva de Australia reduce las tasas de interés a partir de mayo, seguirán siendo un foco clave el próximo año.
“Las tasas se mantendrán durante mucho más tiempo de lo esperado, por lo que es probable que el NIM sea más fuerte hasta 2025, pero también hasta el año fiscal 2026”, dijo Storey.
“En 2025, se espera que los gastos operativos crezcan mucho más. El mercado espera que los gastos operativos aumenten un 6 por ciento y los ingresos un 3 o un 4 por ciento. Pero la presión no se centrará en los costes de personal, sino que dependerá de las inversiones y la tecnología. Se espera un crecimiento del 8 por ciento”.
David Heathcote, director de banca y mercados de capitales de KPMG, espera que la tecnología sea la tendencia hasta 2025 y posiblemente más allá.
En noviembre, CBA revisó su muy esperada estrategia digital, ayudando a transformar el banco más grande del país en inteligencia artificial. Mientras tanto, ANZ confía en implementar completamente sus aplicaciones digitales ANZ Plus y Transactive en los próximos años. El nuevo jefe de Westpac, Anthony Miller, ha nombrado al programa de transformación tecnológica Unite, de 3.000 millones de dólares, del banco, como su máxima prioridad, mientras que el jefe de NAB, Andrew Irwin, ha insinuado un mayor gasto en tecnología.
Los cuatro grandes bancos de Australia están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de su tecnología.Crédito: Carl Hilzinger
“El objetivo de los bancos es cómo pueden invertir en tecnología para ofrecer una mejor experiencia al cliente que los diferencie de los demás”, afirma Heathcote.
“El tiempo para tomar decisiones que los clientes minoristas buscan cuando hacen la transición es fundamental. Y es menos complicado: si la oferta digital es mejor, con simplicidad, velocidad de aprobación y mejor servicio al cliente, ahí es donde los clientes quieren ir.
Pero hay un desafío aún mayor para la industria el próximo año: el tenso panorama político en un año electoral, con el costo de vida como un importante tema de conversación para todos los partidos.
En un momento en que el poder adquisitivo de los hogares australianos ha caído a niveles de 2017 debido a la alta inflación y las altas tasas de interés, cualquier político que sea capaz de lograr un “crecimiento de precios” en los grandes suburbios se burlará.
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Las aerolíneas han tenido su día soleado, al igual que los supermercados y los gigantes tecnológicos, y parece que los bancos tendrán problemas el próximo año a medida que los titulares de hipotecas sigan luchando.
Los parlamentarios laboristas ya han comenzado a oponerse a los recargos en las tarjetas de crédito, el gobierno federal está considerando un impuesto para obligar a los bancos a mantener abiertas las sucursales regionales y el tesorero Jim Chalmers dijo que la CBA dejaría alrededor de 50.000 clientes adicionales involucrados personalmente cuando anunció la medida potencialmente controvertida. pagar $3 para obtener efectivo de los afiliados a principios de año.
Los políticos del otro lado del pasillo se burlaron del comportamiento “injusto”, “extremadamente inusual” y “codicioso” del Banco Central y aparecieron en la televisión durante el desayuno para prometer que cerrarían sus cuentas en el Banco Central. Si bien algunos de los comentarios fueron justos, hubo muchas observaciones que carecían de verdad.
“Australia es un mercado interesante que no se encuentra en muchas otras partes del mundo: los ejecutivos bancarios aquí se disculpan mucho por el tamaño y el tipo de ganancias”, dice Storey.
“Por supuesto, hay más presión sobre los bancos. Son objetivos fáciles, pero tienen un papel claro que desempeñar en cómo apoyar la economía”.
Cai estuvo de acuerdo, advirtiendo que los bancos podrían eventualmente verse afectados por más políticas que afectarán sus márgenes de ganancias.
“Pero el pequeño lado positivo es que no será tan malo como lo que enfrentan los supermercados”, dice Cai. “Incluso el impuesto del Village Bank, si se incluyen las cifras del convenio colectivo, es un impuesto relativamente pequeño, 75 millones de dólares, que puede ser absorbido”.
Pero como el costo de vida y la asequibilidad de la vivienda son factores centrales en las elecciones, los grandes bancos no pueden evitar convertirse en el enemigo público número uno.
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