La industria del vídeo de Asia y el Pacífico está preparada para una expansión significativa: las plataformas en línea impulsan el crecimiento de los ingresos, mientras que la televisión tradicional enfrenta vientos en contra, según un nuevo informe de Media Partners Asia (MPA).
La firma de investigación proyecta 16.200 millones de dólares en ingresos incrementales en 14 mercados de APAC entre 2024 y 2029. Si bien se espera que el vídeo en línea genere 24.100 millones de dólares en nuevos ingresos, la televisión tradicional se reducirá en 8.000 millones de dólares durante el período.
Seis mercados dominan el crecimiento proyectado hasta 2029: India representa el 26%, seguida de China (23%), Japón (15%), Australia (11%), Corea (9%) e Indonesia (5%). Los proveedores de televisión tradicionales, particularmente en India y Japón, están experimentando caídas más rápidas de lo esperado, pero el director ejecutivo de la MPA, Vivek Kouto, espera cierta estabilización.
“Los proveedores de servicios de televisión en la India generaron alrededor de 4.500 millones de dólares en ingresos el año pasado. Vemos que crecerá a 5 mil millones de dólares en los próximos años”, dijo Couto. Diversidad. “Sin embargo, el universo se ha reducido y hay una transición significativa hacia el flujo”.
El sector del streaming ha logrado avances significativos en 2024, especialmente en India, donde Netflix ha construido la base de suscriptores más grande de Asia. “El streaming tuvo un año muy impresionante en la India a medida que crecía el negocio de las suscripciones”, afirmó Couto.
El contenido generado por el usuario (CGU) y las plataformas de vídeo social están posicionadas para captar la mayor parte de nuevos ingresos con 10.700 millones de dólares, con servicios SVOD con 8.400 millones de dólares y AVOD premium con 5.000 millones de dólares. El informe identifica a YouTube (fuera de China), Meta, el operador de TikTok ByteDance y las plataformas chinas como impulsores clave en el segmento social/UGC.
UGC y las plataformas de video social están utilizando IA para la creación de contenido y la orientación de anuncios. “Realmente están utilizando estas grandes plataformas para utilizar la IA en la creación de contenido, especialmente con los creadores”, explicó Couto. YouTube está diversificando sus fuentes de ingresos a través de suscripciones Premium y funciones de compras mientras mantiene el crecimiento de la publicidad.
La publicidad sigue dominando el flujo de ingresos, contribuyendo con el 65% del crecimiento del vídeo online en comparación con el 35% de la suscripción. Para 2029, se prevé que la publicidad represente el 54% de los ingresos por vídeo de APAC, frente al 52% en 2024. La contribución de la publicidad al crecimiento de los vídeos online proviene de la ampliación de los niveles de publicidad en las principales plataformas. Prime Video está lanzando anuncios en India, Japón y Australia, mientras que Netflix se dirige a mercados como Australia, Japón y Corea. Los actores nacionales se están beneficiando de la monetización de Connected TV (CTV), y se espera que la fusión de medios Disney-Jio impulse un crecimiento significativo.
Se espera que la penetración de CTV alcance entre el 85% y el 90% en Australia, Corea y Japón para 2029, mientras que en India, Indonesia y Tailandia alcance entre el 25% y el 50% durante el mismo período, remodelando la estrategia de contenidos. “A medida que CTV crece, veremos una aceleración en el número de personas que intentan hacer programación para familias”, dijo Couto. “No se trata sólo de deportes o entretenimiento personal”.
El panorama SVOD logró avances significativos en 2024, y las nuevas suscripciones se multiplicaron por seis en comparación con 2023. Se prevé que el sector crezca de 644 millones de suscripciones en 2024 a 870 millones en 2029, respaldado por nuevos niveles con publicidad y contenido deportivo ampliado. El crecimiento se verá respaldado por la expansión de la banda ancha y el crecimiento de los ingresos de la clase media en los mercados emergentes. “Los ingresos de Netflix en India son actualmente menos del 10% de sus ingresos en APAC, mientras que en Japón son más del 20%”, dijo Couto.
Si bien los actores globales YouTube, Netflix, Meta, Disney, Amazon Prime Video y TikTok representarán el 67 por ciento de los ingresos de videos en línea fuera de China en 2024, se espera que su participación combinada disminuya al 62 por ciento para 2029 a medida que los servicios locales India, Indonesia y Japón , Corea y Tailandia.
La consolidación industrial se está acelerando, particularmente en Corea, Japón e Indonesia. “Estamos empezando a ver señales de rentabilidad para los principales actores en Japón”, dijo Couto. “Lo veremos en India e Indonesia en los próximos tres años, donde tendremos negocios con flujos de ingresos independientes”.
El auge de los medios minoristas presenta nuevos desafíos y oportunidades. “Más allá de CTV, los medios minoristas son una gran cosa”, dijo Couto. “Esto representará el 50% del nuevo crecimiento en los próximos cuatro o cinco años en mercados como China, India, Indonesia, Japón y Corea del Sur”.
Kouto dijo que plataformas como TVING en Corea “le dan a Netflix una muy buena opción por su dinero”, ya que la competencia local sigue siendo fuerte, mientras que mantener la rentabilidad sigue siendo un objetivo clave en toda la región.
